Bước ngoặt của chu kỳ bảng LED mang lại chu kỳ phim quang học
Jul 22, 2021
Sự bùng nổ của bảng điều khiển LCD sẽ thúc đẩy nhu cầu về phim quang học
1. Phim quang học có giá trị cao
Mô-đun đèn nền bao gồm phim tăng cường độ sáng, phim khuếch tán, phim phản chiếu, tấm dẫn sáng, nguồn sáng, v.v., được sử dụng để cung cấp nguồn sáng cho màn hình LCD và là thành phần cốt lõi của màn hình bảng. . Mô-đun đèn nền chiếm khoảng 30% tổng chi phí của tấm nền LCD. Trong cơ cấu chi phí của mô-đun đèn nền, phim tăng cường độ sáng chiếm 29%, phim khuếch tán chiếm 6%, phim phản chiếu chiếm 2% và phim quang học chiếm 11,1% tổng chi phí của tấm nền LCD, tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 40%, với khối lượng giá trị lớn.
2. Tăng trưởng nhu cầu phim quang ổ đĩa kích thước lớn của' Trung Quốc
Với việc đóng cửa các dây chuyền sản xuất của Samsung và LGD, ngành công nghiệp bảng điều khiển đang dần chuyển dịch sang đại lục và dự kiến sẽ mở ra một thời điểm uốn nắn trong quý III. Dự kiến, thị phần tấm nền LCD của các nhà sản xuất đại lục dự kiến sẽ tăng từ 41,1% vào năm 2019 lên 57,8% vào năm 2021. Nhu cầu về phim quang học tỷ lệ thuận với sản lượng tấm nền. Việc BOE và TCL tiếp tục mở rộng sẽ thúc đẩy việc mua phim quang học.
Trong những năm gần đây, xu hướng toàn cầu về tấm nền LCD kích thước lớn là điều hiển nhiên. Từ năm 2009 đến 2019, kích thước trung bình của tấm nền TV đã tăng khoảng 1 inch mỗi năm. Năm 2017, kích thước trung bình của tấm nền TV LCD trên toàn cầu là 44,3 inch và dự kiến sẽ tăng lên 48,5 inch vào năm 2020. Kích thước tấm nền lớn hơn đồng nghĩa với việc sử dụng nhiều phim quang học hơn.
2. Phim tăng cường độ sáng có hàng rào kỹ thuật cao và sản phẩm thay thế trong nước lớn
Phim tăng cường độ sáng là một loại phim quang học trong suốt bao gồm cấu trúc ba lớp. Bề mặt phát sáng của lớp dưới cùng cần được tráng lại để tạo ra một lớp sương mù nhất định, lớp giữa là lớp nền PET trong suốt và bề mặt phát sáng của lớp trên cùng là cấu trúc lăng kính vi mô. , Để tăng độ sáng và kiểm soát góc nhìn của màn hình LCD.
Rào cản công nghệ phim tăng cường độ sáng tương đối cao. Các nhà sản xuất phim tăng cường độ sáng lớn của' trên thế giới bao gồm 3M từ Hoa Kỳ, LGE từ Hàn Quốc và Youhui Optoelectronics Trung Quốc-Đài Loan. Có một dư địa lớn để thay thế trong nước. Các nhà sản xuất phim tăng cường độ sáng ở Trung Quốc đại lục, chẳng hạn như Jizhi Technology, Dongxucheng và Warwick New Materials, đang tăng cường đầu tư R& D để thu hẹp khoảng cách với các nhà lãnh đạo toàn cầu. Với việc chuyển dần năng lực sản xuất LCD sang Trung Quốc đại lục, CAGR của thị trường phim tăng cường độ sáng trong nước giai đoạn 18-20 là 15,3% và thị trường phim tăng cường độ sáng quốc gia dự kiến đạt 1,72 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020.
3. màng khuếch tán trong nước có mức độ trưởng thành cao
Màng khuếch tán chủ yếu được cấu tạo bởi cấu trúc ba lớp, bao gồm lớp chống xước ở dưới cùng, lớp nền PET trong suốt ở giữa và lớp khuếch tán trên cùng. Trong mô-đun đèn nền, thường cần 1-2 màng khuếch tán để đạt được chức năng tăng cường độ sáng của ánh sáng phát ra.
Là một thị trường ngách quy mô nhỏ, các công ty lớn không sẵn sàng tham gia và các công ty nhỏ gặp khó khăn khi thâm nhập do các rào cản kỹ thuật và tài chính, và mô hình cạnh tranh chung của ngành tương đối ổn định. Hiện tại, trong lĩnh vực màng khuếch tán toàn cầu, SKC của Hàn Quốc chiếm 19% và Huihe của Nhật Bản chiếm 14%. Tại thị trường nội địa, Jizhi Technology và Lucky Group chiếm thị phần trên 50%, và họ có quyền phát ngôn trong ngành cao hơn.
Nhu cầu về phim khuếch tán có mối tương quan tỷ lệ thuận với diện tích xuất xưởng của tấm nền LCD. Năm 2017, nhu cầu phim khuếch tán toàn cầu là 381 triệu mét vuông và tốc độ CAGR dự kiến là 4,0% trong giai đoạn 18-20. Với việc chuyển ngành công nghiệp tấm nền vào đại lục, thị trường nội địa đã phát triển nhanh hơn và tốc độ CAGR của khu vực nhu cầu phim khuếch tán vượt quá 20%. Dự kiến, thị trường phim tăng cường độ sáng trong nước sẽ đạt 1,08 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020.
4. các nhà sản xuất phim phản chiếu trong nước là các nhà sản xuất hàng đầu thế giới'
Phim phản chiếu thường được đặt ở dưới cùng của mô-đun đèn nền, và mục đích chính của nó là phản xạ ánh sáng lọt qua tấm dẫn sáng và sau đó đưa nó trở lại mặt bảng, do đó giảm mất ánh sáng và tăng độ sáng. Theo các vật liệu phủ khác nhau, phim phản chiếu nói chung có thể được chia thành phim phản chiếu mạ bạc và phim phản chiếu trắng. Các nhà sản xuất chủ yếu bao gồm DuPont Teijin, Japan Toray, Korea SKC, v.v., các nhà sản xuất trong nước Changyang Technology, Lanpucheng, Jizhi Technology và các công nghệ sản xuất khác và công nghệ đã có vị trí hàng đầu trên thế giới, và Changyang Technology có thị trường lớn nhất chia sẻ trên thế giới vào năm 2017.
Thị trường phim phản chiếu toàn cầu sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kép 4,7% từ năm 2018 đến năm 2022. Năm 2019, thị trường phim phản chiếu toàn cầu sẽ có công suất khoảng 233 triệu mét vuông và dự kiến đạt 255 triệu mét vuông vào năm 2022.
Với sự chuyển dịch của ngành công nghiệp màn hình LCD sang đại lục, các nhà sản xuất tấm nền ở đại lục' xu hướng mở rộng và bảng điều khiển kích thước lớn thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu đối với phim quang học (phim tăng cường độ sáng, phim khuếch tán, phim phản chiếu) và việc thay thế trong nước giúp giải phóng nhiều không gian hơn cho hiệu suất và một ngành có khả năng R& D The người lãnh đạo sẽ được lợi.
